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四川省2015年首例私募公司債成功發行

——市投資集團非公開公司債券發行成功

近日，廣元市投資（控股）集團有限公司（以下簡稱市投資集團）成功發行10億元私募公司債。

2015年1月15日，中國證監會正式發布了《公司債券發行與交易管理辦法》，進一步規范發展了債券市場，并全面建立非公開發行制度。

市投資集團此次成功發行的10億元私募公司債，成為四川省首例成功發行的私募公司債，此次公司債3年期的金額為7億元，票面利率為6.5%；5年期的金額為3億元，票面利率為6.9%。

市投資集團作為廣元市委市政府發展經濟的重要抓手，歷年來，在廣元市委、市政府及市國資委領導的高度重視下，積極落實戰略部署，高效配合市級各相關部門，把投融資工作作為企業生產經營的重要內容，并為打造廣元金融安全區不斷貢獻自己的力量；面臨43號文件對于地方政府融資平臺發展的不利因素影響，市投資集團始終堅持創新融資思路，拓展融資渠道。

今年以來，市投資集團4億元短期融資券發行成功，半年時間內，再次以信用方式向市場融資，這是市投資集團在資本市場上的又一壯舉，也是市投資集團在證監會市場上的第一次成功融資。

★私募公司債項目啟動情況

發行私募公司債，是地方政府拓展融資渠道、降低財務成本，緩解城市基礎設施建設項目資金壓力較為理想的新型融資方式。2015年1月15日，中國證監會發布了《公司債券發行與交易管理辦法》。2015年7月，市投資集團召開董事會做出發行私募公司債的決定并報廣元市政府同意。2015年8月2日，經公司公開招標比選，最終確定天風證券股份有限公司為主承銷商、泰和泰律師事務所為律師機構，至此私募公司債發行工作全面啟動。

★私募公司債發行工作情況

9月28日，市投資集團獲得深圳證券交易所《關于廣元市投資控股（集團）有限公司2015非公開發行公司債券符合深交所轉讓條件的無異議函》（即為深交所的批文）。9月30日，市投資集團向市政府報告該私募公司債券發行方案，經市政府研究決定該公司債券一次性發行10億元，資金用于政府統籌項目的由財政負責還本付息，資金用于公司自營及轉型升級項目的由公司負責還本付息。

結合當前債券市場發行情況，經慎重考慮，市投資集團私募公司債于2015年10月19日完成市場詢價工作，且反饋較好。10月20日正式公告，10月21日通過簿記建檔，最終確定發行3年期的私募公司債，金額為7億元，票面利率6.5%；5年期的私募公司債，金額為3億元，票面利率6.9%，募集資金于10月23日到集團公司專用賬戶。（信息來源：辦公室 融資部）